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Cabecera de blog sobre Salesforce Maps y sus funcionalidades

Salesforce Maps: Una nueva perspectiva sobre tu negocio

Si hay algo que un CRM como Salesforce permite desde que se implementa y se comienza a utilizar en una organización es tener valiosa información al alcance de unos pocos clics del ratón. Tareas como relacionar los datos entre sí para tener una visión integral de los procesos o hasta generar gráficos y/o paneles que permitan comprender rápidamente el estado del negocio.

Desde que Marc Benioff le echó el ojo a MapAnything, allá por el año 2019, y decidió comprar la herramienta e integrarla en su plataforma (dando lugar a Salesforce Maps), las posibilidades que Salesforce extendía a sus usuarios pasaron de ser meramente un análisis de información, a mostrar una amplia visualización.

Con la implementación de Salesforce Maps la toma de decisiones basadas en datos adquiere una nueva perspectiva: la geográfica.

¿Qué es Salesforce Maps?

Salesforce Maps es un add-on de Salesforce, compatible principalmente con Sales Cloud y Service Cloud. Esta herramienta complementaria a las funcionalidades básicas de un CRM permite exhibir los datos en una interfaz de mapa, pudiendo así interactuar con los registros y generar rutas de visitas o ventas para representantes comerciales, o incluso planificar agendas de reuniones de negocios de manera optimizada, basándose en ubicaciones geográficas.

Salesforce Maps schedule

¿Qué funcionalidades ofrece Salesforce Maps?

Inicialmente, se pueden obtener los siguientes beneficios al implementar la versión básica, denominada Maps Core:

  • Visualización de datos de Salesforce en la interfaz del mapa.
  • Optimización de rutas y planificación de agenda.
  • Creación de registros (por ejemplo, Candidatos o Cuentas) desde la misma interfaz del mapa.
  • Encontrar potenciales clientes y/o negocios en áreas cercanas a una ubicación.

Después, dependiendo de las necesidades de cada área, negocio o industria, es posible optar por las siguientes licencias con sus respectivas funcionalidades:

Maps Advanced

  • Priorización avanzada de rutas en base a reglas de negocio específicas y personalizables.
  • Horizonte extendido de planificación a futuro de la agenda de reuniones (a tres meses vista).
  • Visualización de tendencias basadas en los datos, incluyendo la posibilidad de agregar datos desde bases externas.

Planificador de rutas de Salesforce Maps

Maps Territory Planning

  • Diseño, construcción e implementación optimizada de un alineamiento de territorios (relacionado con Territory Management 2.0).
  • Maximización de la cobertura geográfica del negocio sin afectar asignaciones actuales de carteras de negocios.
  • Planificación de viajes optimizada utilizando cálculos basados en tiempo de viaje y vías disponibles.

Maps Live Tracking

  • Visualización y creación de distintos mapas que registren activos en movimiento, como pueden ser camiones de reparto o técnicos de servicio.
  • Monitoreo de los activos y eventos relacionados (paradas ejecutadas, excesos de velocidad, etc).
  • Resúmenes detallados diarios sobre los activos de campo.

 

¿Qué beneficios puede obtener mi negocio al implementar Salesforce Maps?

Es fácil comprender a los clientes a partir de información como su revenue anual o la cantidad total de productos que han comprado en el último año, pero ¿qué sucede si podemos visualizar un segmento específico de esos clientes en el mapa de nuestra región o país de operación?¿Y si se utiliza esa información para mejorar la planificación de visitas y la distribución de los agentes comerciales o para encontrar potenciales clientes cerca de los ya existentes? Son solo pequeños cambios en la forma de observar los datos que ya se tienen, pero orientándose al incremento en la productividad de ventas.

Es importante recalcar que se trata de un beneficio que se distribuye homogéneamente en la compañía, ya que pueden utilizarlo desde los representantes de ventas, hasta los managers o directores de varias áreas; los que prefieren utilizar el portátil o los que deben salir a la calle y realizar su trabajo con el móvil. Al extender una funcionalidad de este tipo y sus beneficios a las distintas capas del negocio, se posibilita una toma de decisiones más inteligente y que otorga independencia a los usuarios de Salesforce, sin dejar de estar alineados como organización.

Ponte en contacto con nosotros para saber más sobre las distintas posibilidades que ofrece Salesforce Maps a tu negocio.


Yamil Assusa. Team Lead y Senior Salesforce Consultant